Traking des investissements

Bonjour,

J'investie un peu dans les FNB, mais aussi dans des actions a dividendes. Pour la portions actions, je suis a me monter un tableau de bord excel afin de traker mes achats, les %augmentations, les dividendes recus/ a venir et j'aimerais également me monter un onglet avec les éléments a regarder pour l'achat.

Je recherche des inspirations, comment faites vous le suivi de vos actions et de vos choix? C'est beaucoup dans l'organisation des colonnes/marques/dates que je change mon set-up fréquemment...

Merci.

À toutes les occasions où j'ai essayé de traquer ça dans un fichier Excel, j'ai fini par perdre le contrôle et oublier des transactions.

Désormais je ne me préoccupe plus vraiment de ça et je fais juste utiliser les outils fournis par l'outil de courtage, même si c'est généralement juste une base d'info.

@Mr Jack, Je me doute bien que je risque de terminer dans la même situation, mais je trouve que pour apprendre a mieux analyser les différents parametres des actions, se monter un excel est plus formateur que juste regarder un site ou tout est déja la. Ca me permet de transquillement ''jouer'' avec les chiffres.

On verra bien apres quelques temps comment je le traiterai.

Oui en effet. En fait, il y a un besoin que je traquais récemment: mon dividende annuel en $. Étrangement cette info est plutôt difficile à obtenir avec les outils de suivi de portefeuille des firmes de courtage. J'ai fait le suivi il y a 2-3 ans car je voulais atteindre l'objectif de couvrir mes dépenses annuelles avec les dividendes. Mais bon, j'ai perdu le contrôle et l'intérêt de suivre ça.

J'ai bcp suivi mon portefeuille et mes dépenses avant FIRE, mais depuis j'ai adopté une approche minimaliste: je check juste 2 choses: 1) le total de mon portefeulile 2) mon actif net. Aucune idée combien je dépense ni mes rendements (à part ce que me donne Disnat ou Interactive Brokers).

Je ne sais pas si tu utilises Google Sheets (plutot que Excel)? C'est online et google offre des fonctions simples pour obtenir des informations boursières directement dans la feuille et les données se mettent à jour en temps réel.

https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=en

J'utilise Excel. J'ai en effet lu que les google sheet permettent la mise a jour automatique... on va voir si je me lance dans la recherche de mettre ca en place ou non.

Étant donné que je suis à me partir un portefeuille d'actions indépendantes en parallèle de mes FNB et autres placements avec un courtier, je pense que mon grand intérêt actuel est dû à la nouveauté et le besoin de bien comprendre/organiser ce que je fais. J'imagine que, tout comme toi, lorsque j'aurai mon air d'allé le suivi se fera moins souvent et avec moins de paramètres.