Portfolio allocation
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Maxime
Mr Jack
SunTzu
7 participants
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Portfolio allocation
J'aimerais connaitre la répartition de vos portfolio par secteur, pays ou types de produits financier. Je vous partage évidement le miens et j'aimerais bien avoir vos opinions.
40% - US - VOO(66%) + VIOO(33%) - REER
30% - International - VIU - CELI
20% - Canada - VCN - CELI+ NON-ENR.
10% - Émergent - VEE - REER
40% - US - VOO(66%) + VIOO(33%) - REER
30% - International - VIU - CELI
20% - Canada - VCN - CELI+ NON-ENR.
10% - Émergent - VEE - REER
SunTzu- Messages : 13
Date d'inscription : 16/01/2018
Re: Portfolio allocation
Belle simplicité !
Moi c'est un peu confus, mais grosso modo:
37.5% - Obligations + Cash
5% International
30% Canada
27.5% US
Type de compte et produits: c'est tout mélangé, héritage de 20 ans d'investissement de type "buy and hold".
Opinion sur ton portefeuille: j'aimerais que le mien soit ainsi, mes impôts seraient plus simples
Moi c'est un peu confus, mais grosso modo:
37.5% - Obligations + Cash
5% International
30% Canada
27.5% US
Type de compte et produits: c'est tout mélangé, héritage de 20 ans d'investissement de type "buy and hold".
Opinion sur ton portefeuille: j'aimerais que le mien soit ainsi, mes impôts seraient plus simples
Re: Portfolio allocation
Pour mon portfolio autogéré, donc environ 80% de mon capital en placements:
REER (US): 42%
CELI(CAN): 58%
Finance: 14%
Consommation défensive: 22%
Énergie: 15%
Télécom: 8%
Matériaux de base: 4%
Industrie: 9%
Consommation cyclique: 8%
Immobilier: 10%
Services publiques: 3%
Technologie: 2%
Santé: 5%
Mes deux plus grosses positions sont Enbridge (11%) et Cominar (6%).
Ce sont toutes des actions de compagnies versant des dividendes.
REER (US): 42%
CELI(CAN): 58%
Finance: 14%
Consommation défensive: 22%
Énergie: 15%
Télécom: 8%
Matériaux de base: 4%
Industrie: 9%
Consommation cyclique: 8%
Immobilier: 10%
Services publiques: 3%
Technologie: 2%
Santé: 5%
Mes deux plus grosses positions sont Enbridge (11%) et Cominar (6%).
Ce sont toutes des actions de compagnies versant des dividendes.
Re: Portfolio allocation
J'essaie de faire 30-40 % VAB, 20% VCN, 20% VUN, 16% XEC, XEF 4%.
J'avais pris il y a quelques mois un portfolio de coach potato et je l'ai gardé par la suite. J'essaie d'être un peu plus en actions qu'en obligation.
J'avais pris il y a quelques mois un portfolio de coach potato et je l'ai gardé par la suite. J'essaie d'être un peu plus en actions qu'en obligation.
Sorcière Frugale- Messages : 94
Date d'inscription : 24/01/2018
Re: Portfolio allocation
Intéressant!
Un peu le fouillis moi aussi après beaucoup d'années et difficile de vendre sans réaliser de gros gains (et aussi un peu par attachement je l'avoue). Je passerais volontiers à un peu plus de FNB de gestion passive aussi mais pour le moment je gère encore activement mes placements avec un succès correct.
Par type de comptes:
CELI: 13% (100% actions)
REER: 21% (80% actions, 20% obligations)
REEE: 7% (100% actions)
Métaux: 3%
Options et contrats à terme (réserve de cash et play money): 8%
Non Enregistré: 48% (dont 21% en actions, 4% en obligations et 23% en prêts privés)
Par devises (compte de courtage multi devises)
5% AUD
3% GBP
29% USD
4% CHF
3% EUR
56% CAD
Par géographie (excluant les prêts privés qui sont au Canada):
USA: 44%
Canada: 26%
International: 30%
Plutôt valeur mais quand même une bonne proportion dans les marchés émergeants (15 à 20%) par l'entremise de FNB (rarement du stock picking mais un peu quand même). Quelques small cap de marchés développés (exemple EXP sur le Australian Stock exchange que j'affectionne beaucoup et que je possède depuis leur lancement en bourse en 2015) mais surtout des moyennes et grosses entreprises liquides de plus de 1G$ de capitalisation.
Je n'ai pas ma répartition précise par secteur. Mais je sais que je suis actuellement surpondéré (par rapport au s&p500) du côté des banques (BAC, WFC, BNS, LB) et du divertissement (DIS, SIX, TOY, NFLX) et sous pondéré du côté de l'énergie (mais j'étais surpondéré là aussi jusqu'à tout récemment, j'essai d'être un peu plus vert ).
Un peu le fouillis moi aussi après beaucoup d'années et difficile de vendre sans réaliser de gros gains (et aussi un peu par attachement je l'avoue). Je passerais volontiers à un peu plus de FNB de gestion passive aussi mais pour le moment je gère encore activement mes placements avec un succès correct.
Par type de comptes:
CELI: 13% (100% actions)
REER: 21% (80% actions, 20% obligations)
REEE: 7% (100% actions)
Métaux: 3%
Options et contrats à terme (réserve de cash et play money): 8%
Non Enregistré: 48% (dont 21% en actions, 4% en obligations et 23% en prêts privés)
Par devises (compte de courtage multi devises)
5% AUD
3% GBP
29% USD
4% CHF
3% EUR
56% CAD
Par géographie (excluant les prêts privés qui sont au Canada):
USA: 44%
Canada: 26%
International: 30%
Plutôt valeur mais quand même une bonne proportion dans les marchés émergeants (15 à 20%) par l'entremise de FNB (rarement du stock picking mais un peu quand même). Quelques small cap de marchés développés (exemple EXP sur le Australian Stock exchange que j'affectionne beaucoup et que je possède depuis leur lancement en bourse en 2015) mais surtout des moyennes et grosses entreprises liquides de plus de 1G$ de capitalisation.
Je n'ai pas ma répartition précise par secteur. Mais je sais que je suis actuellement surpondéré (par rapport au s&p500) du côté des banques (BAC, WFC, BNS, LB) et du divertissement (DIS, SIX, TOY, NFLX) et sous pondéré du côté de l'énergie (mais j'étais surpondéré là aussi jusqu'à tout récemment, j'essai d'être un peu plus vert ).
Bazoo- Messages : 3365
Date d'inscription : 29/04/2018
Re: Portfolio allocation
Très simple :
60 % XAW
30 % VCN
10 % ZAG
Et quelques écus à la FTQ et la CSN, que je n'ai pas réussi (en fait j'ai pas vraiment essayé) à déplacer dans ma plateforme de courtage.
60 % XAW
30 % VCN
10 % ZAG
Et quelques écus à la FTQ et la CSN, que je n'ai pas réussi (en fait j'ai pas vraiment essayé) à déplacer dans ma plateforme de courtage.
Re: Portfolio allocation
J'ai un portfolio exclusivement microcap pour le moment. En ordre de grosseur de position (pour la partie stocks seulement) :
STOCKS
XPEL (DAP.U-V)
LITE ACCESS (LTE.V)
ACKROO (AKR.V)
NOUVEAU MONDE (NOU.V)
URBANIMMERSIVE (UI.V)
BRISIO (BZI.C)
HAMILTON THORNE (HTL.V)
UGE INTERNATIONAL (UGE.V)
GATEKEEPER SYSTEM (GSI.V)
ATLAS ENGINEERED (AEP.V)
PIONEERING TECHNOLOGY (PTE.V)
GRANDE WEST TRANSPORTATION (BUS.V)
WARRANTS
PIONEERING TECHNOLOGY (PTE.V)
UGE INTERNATIONAL (UGE.V)
ACKROO (AKR.V)
GATEKEEPER SYSTEMS (GSI.V)
SIYATA MOBILE (SIM.V)
RSI INTERNATIONAL (RSI.V)
IMMUNOPRECISE (IPA.V)
NOUVEAU MONDE (NOU.V)
URBANIMMERSIVE (UI.V)
DEBENTURE
IMMUNOPRECISE (IPA.V)
STOCKS
XPEL (DAP.U-V)
LITE ACCESS (LTE.V)
ACKROO (AKR.V)
NOUVEAU MONDE (NOU.V)
URBANIMMERSIVE (UI.V)
BRISIO (BZI.C)
HAMILTON THORNE (HTL.V)
UGE INTERNATIONAL (UGE.V)
GATEKEEPER SYSTEM (GSI.V)
ATLAS ENGINEERED (AEP.V)
PIONEERING TECHNOLOGY (PTE.V)
GRANDE WEST TRANSPORTATION (BUS.V)
WARRANTS
PIONEERING TECHNOLOGY (PTE.V)
UGE INTERNATIONAL (UGE.V)
ACKROO (AKR.V)
GATEKEEPER SYSTEMS (GSI.V)
SIYATA MOBILE (SIM.V)
RSI INTERNATIONAL (RSI.V)
IMMUNOPRECISE (IPA.V)
NOUVEAU MONDE (NOU.V)
URBANIMMERSIVE (UI.V)
DEBENTURE
IMMUNOPRECISE (IPA.V)
BarbEndetté- Messages : 3401
Date d'inscription : 19/01/2018
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